Se vuoi imparare a commerciare con i grandi, devi capire come commerciano i grandi, e non c'è nessuno più grande di The Oracle of Omaha. Con un patrimonio netto di oltre 100 miliardi di dollari, il CEO e presidente di Berkshire Hathaway Warren Buffett ha un portafoglio di investimenti che pochi nella storia potrebbero eguagliare. Imprenditore e filantropo da più tempo, è noto per essere uno dei guru della finanza più esperti al mondo. In effetti, la strategia di investimento di Warren Buffett è stata a lungo annunciata come una leggenda, un'abilità innata di scegliere i vincitori basandosi su nient'altro che una sensazione istintiva. In realtà, tuttavia, il suo approccio alle azioni e agli indici è molto più calcolato e approfondito. Meglio di tutti, può essere replicato.
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Chi è Warren Buffett?
Nato a Omaha nel 1930, Warren Buffett ha mostrato promesse negli accademici in giovane età. Sviluppando un interesse per il mondo degli affari, ha iniziato la sua formazione presso la Wharton School presso l'Università della Pennsylvania prima di tornare all'Università del Nebraska, dove ha conseguito una laurea in economia aziendale. Buffett in seguito è andato alla Columbia Business School dove ha conseguito la laurea in economia.
Dopo aver iniziato la sua carriera come venditore di investimenti nei primi anni '50, è passato a formare Buffett Associates nel 1956. Meno di 10 anni dopo, è stato responsabile della Berkshire Hathaway. Nei decenni trascorsi, Buffett ha accumulato un'incredibile fortuna grazie a un mix di investimenti intelligenti, come ABC e offerte di consulenza redditizie. Nel 2008, è stato nominato l'uomo più ricco del mondo, tuttavia, i suoi sforzi filantropici lo hanno visto scivolare nei ranghi negli ultimi anni, regalando la stragrande maggioranza della sua ricchezza.
Benjamin Graham School of Value Investing
Quando si tratta di sbloccare il modo in cui Warren Buffett ha guadagnato i suoi soldi, il progetto è più semplice di quanto pensi. "Warren Buffett segue la scuola di investimento di valore di Benjamin Graham, che cerca azioni o beni i cui prezzi sono ingiustificatamente bassi in base al loro valore intrinseco", dice Robert Francis, amministratore delegato della piattaforma di investimento multi-asset globale eToro Uomo di molti. “Piuttosto che concentrarsi sulle complessità della domanda e dell'offerta del mercato azionario, Buffett guarda alle aziende nel loro insieme. Alcuni dei fattori che Buffett considera sono le prestazioni aziendali, il debito aziendale e i margini di profitto.
La strategia di Benjamin Graham, creata dall'economista, professore e investitore americano di origine britannica, consente a Buffett di prevedere meglio l'afflusso di ricchezza, affari e crescita che un'azienda riceverà, ed è stata una componente importante dell'Oracle's successo continuo. Ma questo non vuol dire che non abbia cambiato le cose nel tempo. Francis rivela che lo stile di investimento di Buffett è cambiato dopo aver incontrato l'investitore diventato vicepresidente di Berkshire Hathaway, Charlie Munger. “Charlie lo ha convinto che è meglio acquistare un buon titolo a un prezzo/valore equo, piuttosto che acquistare un titolo solo perché era economico, come Apple. Il suo rapporto PE era ben al di sotto del rapporto PE medio dell'indice Dow Jones e NASDAQ quando ha iniziato ad accumulare.
Come funziona
Come investitore, Buffett non si preoccupa della complessità della domanda e dell'offerta del mercato azionario. Invece, guarda ogni azienda nel suo insieme, quindi sceglie le azioni esclusivamente in base al loro potenziale complessivo come azienda. È una strategia a lungo termine, vedi mentre non è alla ricerca di guadagni in conto capitale, la sua proprietà in società di qualità rende molto più facile la prospettiva di generare guadagni. Piuttosto che prendere di mira le aziende che potrebbero ricevere il riconoscimento del mercato in futuro, cerca come quell'azienda può fare soldi come azienda.
“Anche se non tutti gli investitori si schiereranno con la strategia di investimento di Benjamin Graham, può essere vantaggioso per coloro che lo scelgono. L'investimento di valore può fornire profitti sostanziali una volta che il mercato inevitabilmente rivaluta il titolo e ne aumenta il prezzo al valore equo. Fornisce anche protezione al ribasso se le cose non funzionano come previsto e l'azienda vacilla", spiega Francis.
Benjamin Graham crede anche nell'idea di aspettarsi volatilità e trarne profitto. “Lo illustrò con l'analogia di “signor mercato,"il partner commerciale immaginario di ogni singolo investitore", afferma Francis. "Sig. Il mercato offre agli investitori una quotazione giornaliera alla quale comprerebbe un investitore o venderebbe la sua quota di attività. A volte, sarà entusiasta delle prospettive per l'azienda e citerà un prezzo elevato. Altre volte, è giù per le prospettive dell'azienda e cita un prezzo basso.
Poiché il mercato azionario ha queste stesse emozioni, Francis dice che la lezione qui è che gli investitori non dovrebbero lasciare che le opinioni di Mr. Market dettino le proprie emozioni, o peggio, guidarli nelle loro decisioni di investimento. Gli investitori dovrebbero invece formulare le proprie stime del valore dell'impresa sulla base di un esame sano e razionale dei fatti. Ciò non nega il fatto che i mercati siano in costante evoluzione e di natura fluida, il che fa sorgere la domanda. perché la strategia di investimento di Buffett ha superato la prova del tempo?
“Semplicemente, perché i suoi consigli sono senza tempo”, dice Francis. "Conosciuto come il padre dell'analisi della sicurezza e degli investimenti di valore, i due libri di Benjamin Graham “Analisi della sicurezza” e "L'investitore intelligente" sono stati entrambi pubblicati prima del 1950 e sono considerati due dei più famosi libri sugli investimenti. I principi senza tempo di Graham forniscono una mappa che tutti gli investitori di valore possono seguire per il successo del mercato azionario".
Come investire come Warren Buffett
Con questo in mente, l'amministratore delegato di eToro e specialista di investimenti ha delineato come investire come Warren Buffett, usando la sua strategia preferita di Benjamin Graham. Ecco i suoi consigli per seguire il piano di investimenti.
1. Ignora le mosse giornaliere
Warren Buffett e Benjamin Graham non prestano molta attenzione agli alti e bassi quotidiani del mercato azionario. Invece scelgono di capire il prezzo rispetto al valore, scegliendo di investire in società in base al valore sottostante delle società, osservando indicatori come entrate, crescita potenziale, attività e direzione strategica.
2. Trova buone aziende
Warren Buffet è famoso per aver trovato l'azienda giusta al giusto prezzo e ha avuto un incredibile successo nell'evitare le cosiddette "trappole di valore". Le trappole del valore si verificano quando gli investitori pensano di ottenere un'azione a un prezzo scontato, ma in realtà l'azienda ha un difetto fondamentale che riduce significativamente il suo valore intrinseco. Concentrandosi sulla qualità anziché sull'hype, Buffett è in grado di evitare il fascino di azioni poco costose che meritano di essere profondamente scontate.
3. Investi nelle passioni
Warren Buffett ha detto notoriamente "non investire mai in un'attività che non puoi capire". Ciò non significa che gli investitori debbano essere esperti in un'azienda, ma almeno essere in grado di capire cosa fanno, come si sono comportati ed essere ben informati sul settore in cui si trova.
Gli investitori dovrebbero sempre tenersi aggiornati e leggere le notizie sulle loro società preferite prima di effettuare un investimento per comprendere i dettagli del business e se hanno un potenziale di crescita prima di lanciarsi.
4. Adotta una strategia di investimento a lungo termine
Warren Buffett adotta una strategia di investimento a lungo termine, quindi una volta che acquista azioni, raramente le vende. Se gli investitori vogliono investire come Buffett, è saggio considerare una mentalità a lungo termine e non preoccuparsi troppo di ciò che una società o un'azione stanno facendo a breve termine.
Utilizzo di altre strategie
Sebbene la strategia di investimento di Buffet abbia dimostrato di avere successo per un lungo periodo, non è l'unica soluzione a lungo termine. Secondo Francis, ci sono altre due strategie che possono essere facilmente replicate.
- Media del costo in dollari - La media del costo in dollari si ottiene acquistando importi uguali in dollari di investimenti a intervalli regolari. Sfrutta i cali di prezzo e significa che un investitore non deve preoccuparsi di acquistare l'intera posizione nella parte superiore del mercato. La media del costo in dollari è l'ideale per gli investitori passivi e li allevia dalla responsabilità di scegliere quando ea quale prezzo acquistare le loro posizioni.
- Costruire un portafoglio diversificato - Un portafoglio diversificato con una combinazione di azioni e attività è anche un ottimo modo per trovare un equilibrio tra rischio e rendimento, poiché le varie classi di attività si comportano in modo diverso a seconda delle condizioni economiche. Ciò consente agli investitori di distribuire il proprio denaro su una serie di attività e aiutarli a guadagnare rendimenti di investimento più stabili nel complesso.
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FAQ generali
Quale strategia di investimento utilizza Warren Buffett?
Warren Buffett segue notoriamente la scuola di investimento di valore di Benjamin Graham, che cerca titoli i cui prezzi sono ingiustificatamente bassi in base al loro valore intrinseco.
Qual è il patrimonio netto di Warren Buffett?
Secondo gli ultimi dati della CNBC, il CEO e presidente di Berkshire Hathaway Warren Buffett ha un patrimonio netto di 100 miliardi di dollari nel 2021-2022.
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